证券代码：002442         证券简称：龙星化工           公告编号：2024-011

                  龙星化工股份有限公司

      向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   龙星化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙星化工”）向不特定对象

发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙星转债”）已获得中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2920 号文同意注册。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）担任

本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“龙星转债”，债券代

码为“127105”。

   本次发行的可转债规模为人民币 75,475.39 万元，每张面值为人民币 100 元，

共计 7,547,539 张，按面值发行。本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日

（2024 年 1 月 31 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配

售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 75,475.39 万元的部

分由保荐人（主承销商）余额包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 2 月 1 日（T 日）结束。根

据深 交所 提供的网 上优 先配售数据，最 终向原股东优先配 售的龙星转债总 计

   二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认

购缴款工作已于 2024 年 2 月 5 日（T+2 日）结束。

  根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结

算深圳分公司”）提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）做出如下统计：

  网上投资者放弃认购的 155,542 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，

《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原

股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所

产生的发行余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的

龙星转债数量为 155,544 张，包销金额为 15,554,400.00 元，包销比例为 2.06%。

承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可

转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销

商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

  联系人：资本市场部

  电 话：010-59013948

                                发行人：龙星化工股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

（此页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》盖章页）

                    发行人：龙星化工股份有限公司

                         年    月   日

（此页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告》盖章页）

               保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

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